Master Financial Planner (MFP) Preparation

نظرة عامة

تعلّم كيف تبني خططاً مالية تناسب أشخاصاً حقيقيين وأهدافاً حقيقية. خلال خمسة أيام تتبع مراحل التخطيط من اللقاء الأول إلى المراجعة، وتحلّل الوضع المالي للعميل ومدى تقبّله للمخاطر، وتعمل على تخطيط الاستثمار والحماية والتقاعد والتركات.

وتُختتم الدورة بحالة متكاملة تُعدّ فيها خطة كاملة وتعرضها، مع التركيز على وضوح التواصل والمشورة الأخلاقية. وهي تهيّئك لتقييم MFP.

ما ستتعلّمه

المحتوى التقني أدناه معروضٌ باللغة الإنجليزية كما ورد في منهاج الدورة، حفاظاً على دقّة المصطلحات.

• Describe the financial planning process from data gathering to review
• Analyse a client's financial position, goals and risk profile
• Explain the principles of investment planning and asset allocation
• Outline approaches to retirement, education and estate planning
• Explain the role of insurance and risk management in a financial plan
• Apply ethical standards when giving financial planning advice

المنهاج

لمن هذه الدورة

المصرفيون والمستشارون ومختصو التأمين وإدارة الثروات الذين يتعاملون مع الشؤون المالية للأفراد والعائلات.

قبل أن تبدأ

• Working experience in finance, banking, insurance or wealth management

الشهادة التي تؤهّلك لها